Náš tým
Malý tým zkušených poradců — každý z nich pracuje osobně s omezeným počtem klientů, aby kvalita nikdy nešla na úkor rychlosti.
Skupina Svoboda záměrně zůstává malou firmou. Každý poradce v týmu pracuje maximálně s 40 aktivními klienty, takže osobní znalost situace každého z nich je skutečná, ne marketingový příslib. Všichni poradci jsou certifikováni dle české legislativy (zákon č. 170/2018 Sb.), pravidelně se vzdělávají v oblasti penzijní legislativy, investičního práva a daňové optimalizace. Odmítáme model rychlé rotace — průměrná délka spolupráce s klientem je u nás přes osm let.
Lukáš působí ve finančním plánování od roku 2007. Absolvoval ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava a specializační kurzy fiduciárního plánování ve Vídni. Pracuje zejména s klienty ve věku 50–65 let, kteří spravují kombinaci penzijního spoření, nemovitostí a investičního portfolia.
Petra se zaměřuje na majetkové a dědické struktury. Před příchodem do Skupiny Svoboda pracovala pět let jako daňová poradkyně v Brně. Její odbornost spočívá v koordinaci notářů, daňových poradců a klientů tak, aby přechod majetku byl hladký a bez daňových překvapení.
Radek má na starosti analýzu stávajících smluv a srovnání produktů na trhu. Připravuje podkladové zprávy, které slouží jako základ pro každý individuální plán. Díky jeho práci klienti přesně vědí, co aktuálně vlastní a kolik je to skutečně stojí.
„S Lukášem spolupracujeme od roku 2016. Za tu dobu prošel náš plán čtyřmi revizemi, přežil pandemický propad trhů a stále drží kurz. Co si cením nejvíce: nikdy nám nic nenutil — vždy vysvětlil možnosti a nechal rozhodnutí na nás.“
Vladimír a Hana Procházkovi, Frýdek-Místek
Všichni poradci Skupiny Svoboda jsou registrováni u České národní banky jako investiční zprostředkovatelé a splňují požadavky na odbornou způsobilost dle zákona č. 170/2018 Sb. Firma je členem Asociace finančních poradců České republiky. Každý rok absolvujeme minimálně 20 hodin dalšího vzdělávání zaměřeného na změny v penzijní legislativě, daňové právo a etiku finančního poradenství. Tyto závazky nejsou formalita — jsou základem důvěry, která je v naší práci vším.
Přijďte na bezplatnou konzultaci do naší kanceláře na Nádražní ulici nebo se připojte online.